根據(jù)洛圖科技（RUNTO）《中國(guó)智能音箱零售市場(chǎng)月度追蹤（China Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》報(bào)告，2022年第三季度，中國(guó)智能音箱市場(chǎng)銷量為575萬臺(tái)，同比下降26.2%；市場(chǎng)銷額為16.3億元，同比下降26.4%。前三季度銷量累計(jì)為1991萬臺(tái)，不足2000萬臺(tái)。
當(dāng)季市場(chǎng)整體表現(xiàn)為“縱向大跌，橫向最低”。從量級(jí)看，7、8、9三個(gè)月的銷量均探至200萬臺(tái)以下，其中7月更是創(chuàng)下2020年2月疫情最嚴(yán)重時(shí)期之后的最低值。從同比看，銷量同比呈現(xiàn)雙位數(shù)下滑，降幅在20%-30%之間，其中8月大降30%。
究其原因，長(zhǎng)期的發(fā)展瓶頸來自行業(yè)內(nèi)部，品牌活性低、產(chǎn)品創(chuàng)新不足，產(chǎn)品體驗(yàn)差等問題未出現(xiàn)明顯改善。直接原因則在于宏觀環(huán)境和疫情在重點(diǎn)城市散點(diǎn)頻發(fā)所導(dǎo)致的整體消費(fèi)電子行情疲軟。內(nèi)外承壓之下，中國(guó)智能音箱市場(chǎng)銷量連續(xù)三個(gè)季度出現(xiàn)20%以上的大幅度下滑。
2022年 中國(guó)智能音箱市場(chǎng)分月度銷量及變化
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺(tái)
品牌格局：百度列首位，華為僅占3.5%
銷售淡季的市場(chǎng)資源進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中，根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2022年第三季度，百度、小米、天貓精靈、華為位居前四，合計(jì)份額達(dá)到97.0%，較去年同期上漲1.4個(gè)百分點(diǎn)。
2022Q3 中國(guó)智能音箱主要廠商份額
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%
百度排名第一，份額為37%，是唯一一個(gè)當(dāng)季銷量突破200萬臺(tái)的品牌。盡管其線上占比有所回落，但線下運(yùn)營(yíng)商渠道的穩(wěn)定流量仍然助其保持住了頭部位置。
小米（含紅米）位列第二，份額為30%。小米繼續(xù)執(zhí)行全屋智能戰(zhàn)略，發(fā)布了一款搭載MIUI Home智能家庭中控系統(tǒng)的中尺寸產(chǎn)品--智能家庭屏6。
天貓精靈份額為27%，在TOP4品牌中銷量降幅最大。第三季度，天貓精靈推出兩款新品，一款為入門級(jí)無屏音箱方糖3，一款為10寸大屏音箱V10SE，其中方糖3迅速在百元以下價(jià)格段打開市場(chǎng)，進(jìn)入暢銷機(jī)型前六。
華為排名第四，份額為3.5%，其在600元以上的中高端市場(chǎng)排名第二。相對(duì)晚入局的華為可以算是在紅海市場(chǎng)中站住了腳跟，但長(zhǎng)期恒定的低市占率如何突破，依然是華為業(yè)務(wù)策略的思考方向。
屏幕滲透率發(fā)展放緩，高音質(zhì)成共識(shí)
在達(dá)到近三成的市場(chǎng)份額后，屏幕音箱的發(fā)展速度開始放緩。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)顯示，2022年第三季度，屏幕音箱市場(chǎng)份額為20.4%，較去年同期下降1.0個(gè)百分點(diǎn)。
分尺寸看，8寸產(chǎn)品在屏幕音箱市場(chǎng)中的份額達(dá)到35.3%，較去年同期增長(zhǎng)0.9個(gè)百分點(diǎn)，與上季度基本持平；10寸及以上產(chǎn)品份額為18.0%，較去年同期增長(zhǎng)0.6個(gè)百分點(diǎn)，較上季度下降1.4個(gè)百分點(diǎn)。大尺寸發(fā)展趨勢(shì)仍在持續(xù)，但進(jìn)度同樣趨緩。
2020-2022Q3 屏幕音箱市場(chǎng)份額走勢(shì)
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)，單位：%
高音質(zhì)成為智能音箱企業(yè)不約而同的產(chǎn)品方向。除哈曼卡頓等傳統(tǒng)音箱廠商外，華為、小米、天貓精靈均展開布局，前三季度在售機(jī)型數(shù)量達(dá)到22個(gè)。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)顯示，2022年第三季度，高音質(zhì)音箱市場(chǎng)份額達(dá)到4.0%，較去年同期上漲1.2個(gè)百分點(diǎn)。
2021-2022Q3 高音質(zhì)音箱市場(chǎng)份額走勢(shì)
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)，單位：%
2022年持續(xù)承壓，預(yù)計(jì)全年銷量為2695萬臺(tái)
從外部環(huán)境看，國(guó)內(nèi)疫情仍在持續(xù)，國(guó)外沖突尚未結(jié)束，通貨膨脹加劇；從內(nèi)部環(huán)境看，消費(fèi)需求疲軟，嘗鮮和換新的購(gòu)買動(dòng)力不足，中國(guó)智能音箱行業(yè)面臨著較大的壓力。洛圖科技（RUNTO）預(yù)測(cè)，2022年，中國(guó)智能音箱市場(chǎng)銷量達(dá)到2695萬臺(tái)，同比下降26%。
洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，中國(guó)智能音箱市場(chǎng)未來發(fā)展的重點(diǎn)一方面在于要挖掘存量市場(chǎng)的升級(jí)需求，如投屏、K歌等娛樂功能，運(yùn)動(dòng)、睡眠監(jiān)測(cè)等健康功能，以及語音通話、語音購(gòu)物等生活功能，增強(qiáng)用戶粘性；另一方面則應(yīng)該拓展新增市場(chǎng)需求，如下沉市場(chǎng)、高端市場(chǎng)、家裝及后裝市場(chǎng)，以及酒店、公寓等商業(yè)場(chǎng)景，延長(zhǎng)產(chǎn)品生命。
更重要的仍然在于技術(shù)的不斷提升，語音交互的準(zhǔn)確度、靈敏度、自然性，與其它智能設(shè)備的互聯(lián)互通能力等。只有在產(chǎn)品完成整體升級(jí)，市場(chǎng)全面擺脫低端低價(jià)的競(jìng)爭(zhēng)，才能吸引更多品牌入局，市場(chǎng)活性的增強(qiáng)才能真正迎來市場(chǎng)擴(kuò)容。
洛圖科技（RUNTO）《中國(guó)智能音箱零售市場(chǎng)月度追蹤（China Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》報(bào)告包含整體市場(chǎng)及線上市場(chǎng)零售量規(guī)模、分渠道、品牌、產(chǎn)品類型的零售數(shù)據(jù)的月度更新，還包括暢銷機(jī)型及價(jià)格走勢(shì)。
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