根據(jù)洛圖科技（RUNTO）《中國(guó)智能音箱零售市場(chǎng)月度追蹤（China Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》報(bào)告，2022年上半年中國(guó)智能音箱市場(chǎng)銷(xiāo)量1416萬(wàn)臺(tái)，同比下降26.8%；市場(chǎng)銷(xiāo)額為40.9億元，同比下降22.3%。
擁有一臺(tái)智能音箱曾經(jīng)是一件很時(shí)髦的事情，但是近年來(lái)，趨勢(shì)正在發(fā)生逐漸的變化。今年上半年的每一個(gè)月份，市場(chǎng)的銷(xiāo)量和銷(xiāo)額均出現(xiàn)了兩位數(shù)的大幅下滑。從量級(jí)上看，1月年貨節(jié)帶動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到300萬(wàn)量級(jí)，隨后市場(chǎng)陷入低位運(yùn)行狀態(tài)，剩下的5個(gè)月銷(xiāo)量?jī)H略高于200萬(wàn)臺(tái)，即使是在有大促的5月和6月，市場(chǎng)仍未出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。
2022年H1中國(guó)智能音箱市場(chǎng)月度銷(xiāo)量
數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬(wàn)臺(tái)
多重因素導(dǎo)致?lián)Q新和嘗鮮動(dòng)力減值
從外部環(huán)境看，上半年國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)且多點(diǎn)散發(fā)，現(xiàn)實(shí)生活壓力和悲觀前景情緒之下，消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)決策趨于理性，智能音箱等非剛需性產(chǎn)品的消費(fèi)意愿熄火。
從產(chǎn)業(yè)內(nèi)部看，智能音箱作為罕見(jiàn)的一開(kāi)始巨頭就進(jìn)場(chǎng)的行業(yè)，直接打消了更多創(chuàng)業(yè)者的入場(chǎng)積極性。市場(chǎng)集中度長(zhǎng)期維持高寡占水平，缺乏充分競(jìng)爭(zhēng)和沖量活力。此外，產(chǎn)品的智能和音質(zhì)體驗(yàn)不佳，融入智能家居的程度不夠，免費(fèi)價(jià)值內(nèi)容偏少，安全和隱私問(wèn)題時(shí)而發(fā)生，也影響了品類(lèi)口碑，換新和嘗鮮動(dòng)力減值。
競(jìng)爭(zhēng)格局：極高寡占型市場(chǎng)
真正的智能音箱多數(shù)是大公司在做，份額也自然盡數(shù)掌握在少數(shù)大公司手上。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，天貓精靈、百度、小米、華為位居前四，份額達(dá)到96.6%，較去年上半年上漲0.8個(gè)百分點(diǎn)。然而在銷(xiāo)售物量上，TOP4品牌均出現(xiàn)20%以上的下滑。
2022年H1中國(guó)智能音箱主要廠商份額
數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO），單位：%
百度在今年上半年以34.5%的份額位居第一。當(dāng)期內(nèi)，百度推出了兩款新品，并推出了育兒版、健康版等細(xì)分版本，為不同的人群定制功能；通過(guò)社交電商、運(yùn)營(yíng)商和連鎖店加快下沉市場(chǎng)的開(kāi)拓，銷(xiāo)售通路進(jìn)一步拓寬。此外，百度在屏幕音箱市場(chǎng)也保持頭名，獨(dú)占六成份額。
小米（含紅米）排名第二，份額為31.1%，銷(xiāo)量更多的分布在京東平臺(tái)和線下門(mén)店。在產(chǎn)品上，上半年小米推出智能家庭屏10，內(nèi)置全新的MIUI Home系統(tǒng)，兼具智能中控屏定位，主打中高端市場(chǎng)。
天貓精靈降至第三，份額為27.0%，銷(xiāo)量和份額均下滑明顯。天貓精靈的策略重心正在發(fā)生轉(zhuǎn)變，從銷(xiāo)售硬件產(chǎn)品轉(zhuǎn)向開(kāi)放生態(tài)服務(wù)，集成智能屏/芯片模組，打造智慧人居解決方案等方面。
華為位列第四，份額為4.0%。一方面，華為聚焦在高端音質(zhì)產(chǎn)品路線，3月新上市的Sound Joy上量快速，已經(jīng)躍居800元以上價(jià)格段的TOP5機(jī)型。另一方面，COVID-19疫情對(duì)其線下零售門(mén)店形成沖擊，產(chǎn)品銷(xiāo)量有所拖累。
產(chǎn)品升級(jí)：大尺寸屏幕音箱和高音質(zhì)音箱
市場(chǎng)銷(xiāo)額降幅低于銷(xiāo)量的原因在于，平均價(jià)格正在由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級(jí)而實(shí)現(xiàn)提升，尤其是在大尺寸屏幕音箱和高音質(zhì)音箱的帶動(dòng)下。
洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年屏幕音箱市場(chǎng)份額為23.1%，其中10寸及以上屏幕音箱市場(chǎng)的銷(xiāo)量占比達(dá)到17.2%，較去年同期增長(zhǎng)3.4個(gè)百分點(diǎn)。
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）消費(fèi)者調(diào)研數(shù)據(jù)，音質(zhì)差在消費(fèi)者的差評(píng)中高居第三位。品牌企業(yè)在高端化升級(jí)之路上，高音質(zhì)成為了必選動(dòng)作，今年上半年，華為、天貓精靈均有新品布局。洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年高音質(zhì)音箱市場(chǎng)份額達(dá)到3.6%，實(shí)現(xiàn)翻倍。
2018-2022年 屏幕音箱和高音質(zhì)音箱市場(chǎng)份額變化
數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)，單位：%
2022年銷(xiāo)量預(yù)計(jì)達(dá)2756萬(wàn)臺(tái)，降25%
巨大的人口紅利，巨頭的燒錢(qián)補(bǔ)貼，年輕消費(fèi)者對(duì)新鮮事物的熱衷，智能家居入口概念的噱頭，曾帶動(dòng)中國(guó)智能音箱市場(chǎng)大漲，中國(guó)也一度超越美國(guó)成為全球最大的智能音箱市場(chǎng)。但如今，之前積攢的諸多優(yōu)勢(shì)正在消失，國(guó)內(nèi)智能音箱市場(chǎng)陷入“跌跌不休”的艱難困境。
洛圖科技（RUNTO）預(yù)測(cè)，下半年消費(fèi)者對(duì)智能音箱的低需求狀態(tài)仍會(huì)持續(xù)。2022年，中國(guó)智能音箱市場(chǎng)銷(xiāo)量將為2756萬(wàn)臺(tái)，再度回落至3000萬(wàn)臺(tái)以?xún)?nèi)，同比下降25%。
同時(shí)，洛圖科技（RUNTO）也明確認(rèn)為，智能音箱或是智能音箱技術(shù)不應(yīng)該是偽需求，在產(chǎn)品還不成熟即被快速催熟之后，成長(zhǎng)的陣痛不可避免。
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